通信講座/スクール情報： 投信販売スキルアップ講座

テキスト 主な項目
１ ＜ケーススタディ＞投資信託の販売に必要な知識を身につけよう 投資信託の仕組みを理解しよう
投信販売のルールを身につけよう 〜コンプライアンス、アカウンタビリティ〜
マーケットの知識を身につけよう

２ ＜ケーススタディ＞投信初級者にわかりやすく説明しよう 「投資信託を購入しようとは、まだ考えていません」〜投信未経験者に興味をもってもらうには〜
「投資信託に興味はあるのですが、むずかしそうで迷っています」
「投資信託の仕組みは理解していますが、具体的にどのように購入すればよいか迷っています」
「どれくらいの金額から始めればよいでしょうか」
「投資信託の商品選択で迷っているのですが、どういった商品がよいのでしょうか」
「投資信託にかかる税金について、教えてください」
「確定拠出年金がらみで、投資信託にも興味を持つようになったのですが」

３ ＜ケーススタディ＞資産家、投資経験者にアドバイスしてみよう 「過去に株式投資で失敗した経験があります」
「効率的な資産運用をしたいのですが、老後の生活資金なのでマイナスになるのは困ります」
「金融資産のうち、どの程度を投資信託で保有すればよいか悩んでいます」
「すでに投資信託を保有しているのですが、今後の対応に悩んでいます」
「最近人気のあるファンドや、成績のよいファンドはどのような商品ですか」
巻末資料　投資信託トラブル実例